En B2B y consultorias el cuello de botella suele ser el founder o el equipo senior haciendo trabajo administrativo: cualificar leads que no encajan, escribir el mismo presupuesto por enesima vez, recordar reuniones, perseguir firmas. STAKKER SYSTEMS automatiza captacion, cualificacion previa, generacion de presupuestos, agenda, seguimiento y soporte L1 conectado al CRM, para que el equipo senior se enfoque en propuesta, entrega y cuenta clave.
Lead solicita reunion via formulario o WhatsApp. Sistema hace 3-5 preguntas (sector, tamano, presupuesto, dolor real, timing). Solo cuando encaja con ICP se ofrece hueco de Calendly/Cal.com. Cierra de raiz las reuniones inutiles.
Tras la cualificacion, sistema borradoraza propuesta con servicios estandar, importes orientativos y alcance, lista para que el partner revise y firme. Reduce 80% del trabajo de plantilla.
Workflows que recuerdan al lead en hito 3 dias, 7 dias y 14 dias tras la propuesta sin respuesta, con mensajes adaptados al estado. Sin olvidos, sin perseguir manualmente.
Chatbot web sobre tu base de conocimiento (servicios, FAQs, casos, politica de soporte) que resuelve preguntas comunes y deriva a humano solo cuando hace falta. Disponible 24/7.
Conexion bidireccional CRM (HubSpot, Pipedrive, Notion, Attio), Calendly/Cal.com, Resend/Postmark, Slack o Telegram. Lead nuevo en CRM dispara secuencia de bienvenida y aparece en el dashboard del partner sin tocar nada.
Casos reales que automatizamos para servicios b2b. Sin métricas inventadas; los números los ves en tu reporting tras implementar.
Lead pide reunion. Bot pregunta sector y presupuesto. Si esta fuera de ICP, le manda recursos publicos y cierra educadamente. Si encaja, agenda con el partner. Tiempo ahorrado: 1-2 horas semanales.
Tras call de descubrimiento, sistema genera propuesta con plantilla, alcance, importes orientativos y plazos. Partner revisa, ajusta detalles y firma. De 2 horas a 20 minutos por propuesta.
Pasados 3 dias sin respuesta, mensaje suave ("viste la propuesta?"). Pasados 7 dias, oferta de aclaracion. Pasados 14 dias, cierre educado. Tasa de respuesta sube sin acoso.
Cliente activo pregunta "como esta el proyecto X" o "cuando entrega el deliverable Y". Bot consulta panel interno y responde con datos actualizados. Si caso real, deriva al equipo.
Cada viernes el partner recibe email con: leads nuevos, propuestas enviadas, propuestas firmadas, proyectos activos, hitos en riesgo. Dashboard accesible sin pedirlo a nadie.
Orden razonable de adopcion. No hace falta hacerlo todo a la vez; cada paso ya genera retorno.
Lo que la IA hoy NO debe hacer en este sector. Por riesgo legal, calidad insuficiente o porque la decision sigue requiriendo humano.
Cosas que tener en cuenta antes de poner en marcha el sistema. Mas detalle en IA y proteccion de datos.
Pasos secuenciales tipicos. Ajustamos al caso real en el diagnostico inicial.
Lead llega via formulario web, LinkedIn, WhatsApp, llamada o referencia.
Bot pregunta sector, tamano, presupuesto, dolor y timing. Si encaja con ICP, sigue. Si no, envia recursos publicos y cierra.
Lead cualificado recibe enlace Calendly/Cal.com con huecos limitados. Reserva, recibe confirmacion y kit pre-call (preguntas a preparar, info contextual).
Partner hace call con material previo. Tras call, sistema borradoriza propuesta con datos de la conversacion (transcripcion + plantilla).
Partner revisa, ajusta importes y envia propuesta firmada al cliente. Sistema registra envio en CRM.
Sistema dispara recordatorios 3d / 7d / 14d con tono adaptado. Cliente responde o cierre educado.
Cliente firma. Sistema arranca onboarding (acceso a paneles, calendario de hitos). Soporte L1 cubre dudas, partner solo entra en cuestiones reales.
Reporting semanal automatico a partner. Dashboard con KPIs siempre al dia.
Componentes tipicos que combinamos. La configuracion final depende del diagnostico.
4 packs claros (Presencia 500+100, Impulso 200+200, Crecimiento 200+300, Total 999+500) más tier enterprise Scale a medida. Lo ves todo antes de hablar con nadie.
Si, los tres tienen API estable. Tambien con Attio, Salesforce, Folk y CRMs custom. Si tu CRM es muy de nicho lo evaluamos en el diagnostico inicial.
En el primer filtro (sector, tamano, presupuesto, urgencia) si, con la misma calidad. La cualificacion fina (encaje cultural, fit estrategico, complejidad real) sigue siendo humana. La IA libera al partner del trabajo plano para que se enfoque en lo que solo el puede hacer.
Entrenamos el bot con tu copy real (web, propuestas, mensajes pasados), tu glosario interno y tus reglas de tono. Probamos en sandbox antes de exponerlo. Y siempre hay handoff a humano en casos limite.
Cualificacion + agenda + soporte L1 + reporting basico: 2-3 semanas. Generacion de propuestas asistida con plantillas finas: 1-2 semanas adicionales segun complejidad.
Adaptamos el alcance: la IA cubre el lado administrativo (cualificacion, agenda, recordatorios, status), nunca el contenido sensible. Datos confidenciales del cliente final no entran en flujos automatizados sin DPA y medidas reforzadas.
30 minutos por WhatsApp para entender tu caso, ver qué encaja y qué no, y darte un plan concreto. Sin compromiso.